Мегамозг - самый гениальный и самый неудачливый злодей в мире. Вот уже много лет он пытается поработить Метро-Сити самыми разнообразными способами. Но каждая такая попытка кончается провалом по вине героя города Метро-Мэна. Но злодей убивает супергероя, и внезапно Мегамозг лишается цели существования. Суперзлодей без героя. Он придумывает выход - создать нового супергероя, которого он называет Титаном. Но Титан решает, что быть злодеем намного интереснее. Вот только ему не нужно захватывать мир, он хочет его уничтожить. Мегамозгу предстоит трудный выбор. Сможет ли злой гений стать героем - спасителем всего мира?